【干貨】工程機械制造行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 曾賢杰 ? 2023-05-10 16:00:10  來源:前瞻產業研究院 E997G0

行業主要上市公司:徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據:工程機械制造產業上市企業核心業務收入;

工程機械產業鏈全景梳理:中游涵蓋細分產業多

產業上游主要為制造工程機械產品提供原材料的鋼鐵行業、涂料行業和零部件制造業,如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業;下游主要為對工程機械有需求的行業,如基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

圖表1:中國工程機械制造產業鏈結構

圖表2:中國工程機械制造產業鏈生態圖譜

工程機械制造產業鏈區域熱力圖:河北省企業分布最多

根據國家統計局《國民經濟行業分類(2019修訂版)》標準,工程機械制造隸屬于“C、制造業”中的“35、專用設備制造業”。結合此分類,前瞻在企查貓中進行企業分布篩選,結果顯示截止2022年4月14日,中國工程機械累計注冊企業在河北省分布企業最多,山東省、江蘇省等地工程機械注冊企業分布數量也較多。

圖表3:截至2023年中國工程機械制造行業企業區域分布熱力圖

從工程機械行業上市公司的地區分布來看,北京、浙江和湖南工程機械行業的上市企業數量最多,其中高空作業平臺領軍企業之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區工程機械行業的上市企業數量亦較多,有徐工機械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業。

圖表4:2023年中國工程機械制造行業上市企業區域分布熱力圖

工程機械制造行業代表性企業經營情況:三一重工、徐工機械領跑行業發展

據各公司公報數據,2022年上半年,三一重工(600031)工程機械營業收入最高,為387.77億元。詳細匯總情況如下:

圖表5:2023年中國工程機械制造行業上市企業業績對比

工程機械制造行業上市公司業務規劃

從各公司未來布局來看,中國工程機械行業上市加大對新產品的研發投入以提高競爭力,詳細規劃情況如下:

圖表6:中國工程機械制造行業上市公司-工程機械業務規劃(一)

圖表7:中國工程機械制造行業上市公司-工程機械業務規劃(二)

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業鏈咨詢、技術咨詢、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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