【行業深度】洞察2023：中國石化物流行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態總結等)

行業主要上市公司：宏川智慧(002930.SZ);恒基達鑫(002492.SZ);密爾克衛(603713.SH);君正集團

(601216.SH);永泰運(001228.SZ)等

本文核心數據：石化物流產業上市公司營業收入;石化物流產業上市公司核心業務收入

1、中國石化物流行業競爭梯隊

依據2022年上半年的營業總收入情況，我國石化物流行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為中國外運(601598.SH)和中化國際(600500.SH)，2022年上半年營業總收入分別為551.91億元和444.13億元;第二梯隊以君正集團(601216.SH)和密爾克衛(603713.SH)，總營收在50-100億元;第三梯隊以招商南油(601975.SH)、上海雅仕(603329.SH)、永泰運(001228.SZ)等企業為主，總營收在10-50億元之間。

目前，我國石化物流產業中游上市企業主要包括宏川智慧(002930.SZ)、恒基達鑫(002492.SZ)和密爾克衛(603713.SH)等公司。

我國石化物流行業上市企業營業收入如下：

2、中國石化物流行業區域競爭格局

據中物聯?；肺锪鞣謺祿?， 2021-2022中國化工物流頭部企業主要集中在華東地區。華東地區領跑全國化工物流行業的發展。具體到省市來看，江蘇省化工物流頭部企業數量分布最多。

從石化物流行業上市公司的地區分布來看，江蘇和廣東石化物流行業的上市企業數量最多。上海、浙江和山東等地區石化物流行業的上市企業數量亦較多，有密爾克衛(603713.SH)、永泰運(001228.SZ)和京博物流(834616.NQ)等上市企業。

3、中國石化物流行業企業競爭格局

目前，國內石化物流行業企業競爭呈現“三足鼎立”的格局：石化企業下屬物流子公司、大型綜合物流服務商及其化工物流子公司、專業第三方化工物流服務商。近年來，隨著物流行業整體朝向專業化的第三方物流服務方向發展，在石化物流領域涌現出密爾克衛、宏川智慧、恒基達鑫等一批優秀的專業第三方化工物流服務商，憑借著專業化、高水平的石化物流服務，競爭優勢愈發突出，發展勢頭不容小覷。

根據中物聯?；肺锪鞣謺l布的2021-2022年度中國化工物流行業百強企業——綜合服務名單(基于對行業數據的掌握，從企業規模、營收、安全管理水平、科技運用、自有運輸設備和倉儲能力、年運力運量、信息化水平等多個維度對化工物流行業的企業發展情況和發展潛力進行評估，評選出化工物流行業百強企業)來看，全國化工物流綜合服務企業20強名單具體如下：

4、中國石化物流行業競爭狀態總結

中國石化物流行業現有競爭者競爭較為激烈、供應商議價能力強、消費者議價能力強、行業新進入者威脅較小、行業替代品威脅小。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，石化產業的競爭情況如下圖所示：

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