【建議收藏】重磅！2023年山東省玻璃產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：南玻A(000012) ;東旭光電(000413);旗濱集團(601636);洛陽玻璃(600876);彩虹股份(600707)等。

本文核心數據：全國平板玻璃產量;山東省平板玻璃產量;山東省玻璃產業鏈企業數;山東省玻璃產業專利數

玻璃產業發展現狀及價值鏈分布

——全國玻璃產業發展規模

我國平板玻璃產量連續多年保持世界第一。2013-2022年，我國平板玻璃產量整體呈上漲趨勢，年復合增長率為2.96%。2022年，我國平板玻璃產量為101278.5萬重量箱，同比下降0.38%?！?ldquo;十四五”原材料工業發展規劃》提出科突破高性能功能玻璃等關鍵材料，嚴格落實平板玻璃行業產能置換相關政策。國內在持續推進玻璃行業供給側改革、淘汰過剩產能，給我國平板玻璃行業發展帶來了一定挑戰。但短期來看，得益于地產投資保持韌性，平板玻璃產銷呈現平穩增長態勢，平板玻璃下游用途增加，向光伏、電子、藥用、等方向延伸，預計未來幾年平板玻璃產量將繼續保持上漲，至 2025年，平板玻璃產量將超過110000萬重量箱。

——玻璃產業價值鏈分布

玻璃產業鏈上游為原材料和燃料，原材料包括石英砂、石灰石、純堿等，燃料包括重油、天然氣等;中游是玻璃生產，包括平板玻璃生產和深加工玻璃生產;下游是應用，主要應用領域是房地產、汽車制造、光伏發電等。 根據玻璃各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游石英砂及下游光伏發電利潤空間最大，毛利率分布為70%-75%和60%-65%。中游平板玻璃生產利潤水平較低，毛利率僅為10%-15%。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2022年毛利率填列

山東省玻璃產業政策環境

——山東省玻璃產業省級政策解析

2022年，山東省平板玻璃產量為8271.49萬重量箱，位列全國第四。山東省作為玻璃生產大省，從“十二五”以來，便陸續發布政策促進玻璃產業淘汰落后產能。“十二五”期間，山東省政策側重于促進浮法及優質浮法玻璃生產。“十三五”期間，山東省政策重點在于促進深加工玻璃生產。“十四五”以來，山東省陸續發布政策促進玻璃產業減少碳排放量，綠色發展。2021年以來，山東省已發布了11條玻璃產業相關政策。

注：上述政策數量統計時間截至2023年4月18日

在倡導玻璃產業去產能同時，山東省重點強調玻璃產業朝精深加工發展，綠色發展。2021年11月，山東省工信廳發布《山東省建材工業“十四五”發展規劃》，強調“十四五”期間，平板玻璃行業，優化空間布局，提高產業集中度 ，攻克關鍵技術，補齊產業空白 ，重點發展節能安全玻璃、交通領域玻璃、家電玻璃等鍛長板產品，加快發展低輻射鍍膜玻璃、超白玻璃、高透型鍍膜中空玻璃、真空玻璃、多色鍍膜玻璃制品等建筑節能安全玻璃，提高精深加工用玻璃原片比重。2022年3月，山東發展和改革委員發布《山東省“十四五”綠色低碳循環發展規劃》，引導玻璃產業降低耗能，綠色發展。

——山東省玻璃產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，山東省下轄16個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區玻璃產業發展。從山東省16個地級市2014年至今發布的玻璃產業相關政策數量來看，青島市發布的玻璃產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，青島市成為了重要的玻璃生產和貿易基地。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2014年-2023年4月23日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市玻璃產業相關政策總數

山東省玻璃產業鏈發展現狀圖譜

——山東省玻璃產業鏈圖譜

山東省是玻璃生產大省，在政策和市場雙輪驅動下，目前山東省玻璃產業已經形成了涵蓋全產業鏈條企業的發展格局。截止2023年4月，山東省玻璃產業鏈企業數已超19000家，其中，中游處于正常經營狀態的玻璃加工生產企業為799家，培育出了金晶集團這樣的全國知名企業。

——山東省玻璃產業鏈企業地圖

分各市來看，青島市、濟南市玻璃產業鏈企業數量較多，青島市、濟南市、淄博市、濰坊市、菏澤市及臨沂市玻璃加工生產企業較多。

從產業鏈環節企業分布來看， 上游原材料和燃料企業中，石英砂企業最多分布在臨沂市，石灰石企業分布最多的是日照市，純堿企業主要分布在淄博市和濰坊市，重油企業主要在淄博市，天然氣企業主要分布在濟南市;中游玻璃加工生產企業主要是金晶集團、中?？毓?、山東巨潤，分別在淄博市、臨沂市和菏澤市，青島市、濟南市、濰坊市也有多家企業分布。下游玻璃應用企業中，房地產企業主要分布在濟南市和青島市，汽車制造企業主要分布在青島市，光伏發電企業主要分布在聊城市和濱州市。

——山東省玻璃產業發展載體圖譜

山東省玻璃產業集聚效應凸顯。目前，山東省玻璃產業已形成以棗莊滕州、濰坊臨朐為代表的工藝玻璃加工集散地，以青島為代表的玻璃出口貿易集散地，以濟南地區為代表的玻璃深加工企業聚集地，在國內玻璃市場具有重要的影響力。

山東省玻璃產業發展現狀

——2019年以來新增注冊企業數量呈下降趨勢

山東省玻璃產業市場集中度高，“十三五”以來金晶集團、中?？毓?、山東巨潤三家玻璃企業產能占全省玻璃總產能的80%以上。政策制約普通平板玻璃、建筑玻璃新增產能，故2019年來，山東省玻璃產業新增注冊企業數量呈下降趨勢。但總體來看，山東省玻璃加工生產企業數量較多，實力較強，在政策支持下，玻璃產業轉型升級，市場活力較好。

——專利申請量位列全國第四

山東省十分注重玻璃產業技術創新，研發能力持續提高。根據智慧芽查詢數據顯示，自2013年起，山東省玻璃領域專利申請量快速增長。截至2023年4月23日，山東省玻璃領域累計專利申請了突破2500件，位列全國第四，整體上看，山東省玻璃產業研發能力雖與江蘇省、廣東省存在一定差距，但近年來提升較快，為玻璃產業轉型升級提供了有力的支撐。

——平板玻璃產量呈波動狀態

根據國際統計局披露的數據顯示，2013-2022年，山東省平板玻璃產量呈波動狀態，2022年山東省平板玻璃產量為8271.49萬重量箱。

山東省玻璃產業發展前景及規劃

——山東省玻璃產業發展前景及規劃

根據《山東省建材工業“十四五”發展規劃》，十四五”期間，山東省包括玻璃產業在內的建材工業的發展目標位：發揮領航企業帶動作用，攻克一批關鍵技術，不斷“強鏈補鏈延鏈”，提升產業現代化水平，形成以數字經濟為引領、生產性服務為支撐、建材傳統產業、新興產業協同發展的新格局，推動山東建材工業向高端化、集群化、智能化、綠色化方向發展。到2025年，建材工業產值達到7000億元，前10家建材企業產值占行業總量的比重達到30%，培育千億級企業1家，打造百億級產業集群5個，規模以上企業研發經費投入年均增長2%，工業固體廢棄物在建材生產中的應用比重達到70%左右。

“十四五”期間，山東省將通過實施“三大重點任務”助力發展玻璃產業：

——山東省玻璃產業區域布局規劃

根據《山東省建材工業“十四五”發展規劃》，“十四五”期間，山東省將以棗莊、菏澤、濟南、德州、臨沂、威海、濰坊、淄博、青島等市為依托，加速玻璃產業發展步伐。“十四五”期間山東省玻璃產業發展空間布局規劃如下：

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