2023年歐洲征信行業市場現狀分析 多種模式并存【組圖】

行業主要上市公司：商安信(832754);微眾信科(A20192);安碩信息(300380)等

本文核心數據：歐洲征信行業發展模式;歐洲征信行業市場規模

歐洲征信行業發展特點

經過長期的市場經濟發展，由于歐美各國歷史、文化和經濟背景的不同，歐洲各國也形成了不同的社會信用體系，并形成多種發展模式共存的局面。

從歐洲征信行業發展歷程來看，企業征信發展模式由最初的公共系統模式獨當一面到市場化征信機構不斷加入，使得征信市場多元化發展。歐洲的公共征信系統在一開始就是將企業征信和個人征信結合起來的，在此基礎上的歐洲私營征信局系統也參照了該模式的發展。由于并購的盛行，美國機構的跨國并購，歐洲的私營個人征信機構逐漸被幾家大的跨國公司所控制，歐洲私營個人征信機構具有明顯的美國特點。

歐洲征信行業政策環境

歐洲各國規范信貸信息登記機構的法律與美國有所不同。歐洲對征信機構形成了綜合性的監管框架，主要可以氛圍三個維度：一是法律規范或指令，二是次一級的法律，三是征信行業準則。信貸信息登記機構數據庫的用戶基于互惠原則向信貸數據庫提供數據和從數據庫分享數據，數據庫禁止采集種族、信仰等歧視性數據，法律、法規規定了數據的使用范圍，加強了信用評分過程的透明度。

歐洲征信行業發展模式

歐洲地區國家數量較多，不同國家可能采用不同的征信行業模式。例如，英國的征信機構都是由私人組建和擁有，與美國一樣采用私營模式，Experian、Equifax和Callcredit是英國主要的3家個人征信公司。在英國，消費者可以通過付費的方式查詢自己的信用分數。而法國則采用公共征信系統模式，所有的企業和個人信用信息都由公共征信系統采集。

公共征信系統發展模式中，征信機構是中央銀行的一個非營利性部門，主要依靠政府財政投入，市場化的征信機構營收標準也較低，一般只收取可以維持征信機構經營的費用。在具體的操作中，政府運用行政手段強制要求數據生產者向公共征信機構提供信用信息及數據，公共征信機構可以建立壟斷的、比較權威的信用信息數據庫，并可以保證信息及數據的真實性。公共征信機構數據庫采集的數據主要是銀行信貸登記的信息，主要也是為金融機構提供服務，并為金融監管和貨幣政策決策提供相關的信息支持。

歐洲征信行業市場格局

歐洲主要征信機構有德國廈華(SCHUFA)、意大利科孚(CRIF)公司以及惠譽國際信用評級有限公司。

歐洲征信行業市場規模

歐洲征信市場主要企業有德國廈華(SCHUFA)、意大利科孚以及大型跨國公司，德國廈華SCHUFA以個人信用征信為主，該公司占個人信用市場的九成以上，這是一家德國全民信用數據存儲與公示的民間機構。2020年，德國廈華營業收入約2億歐元，則德國市場規模約2.22億歐元;意大利科孚(CRIF)是歐洲重要的征信機構，2020年營業收入為5.6億歐元;2021年營業收入為6.08億歐元。據IBISWorld調研數據，2020年，英國征信和評級結構市場規模約為26億歐元，2021年約為27億歐元。

初步統計，2021年歐洲征信市場規模超過46億美元，受匯率換算影響，2021年歐洲征信市場規模雖有增加，但仍與上年持平。

注：歐洲市場規模根據英國，以及德國與意大利代表性企業營收測算，僅供參考。

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