預見2023：《2023年中國電化學儲能行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：寧德時代(300750);派能科技(688063);鵬輝能源(300438);中天科技(300522)等

本文核心數據：電化學儲能新增裝機規模;電化學儲能投資規模;招投標價格;電化學儲能區域分布

行業概況

1、定義

電化學儲能就是電池儲能，其技術特點均是利用化學元素作為儲能介質，充、放電過程，實際上就是儲能介質的化學反應或者變價的過程。電池儲能的原理是在正向化學反應中吸收能量(充電)，把電能儲存在化學反應的產品中，在逆向反應中則再釋放出電能。

完整的電化學儲能系統主要由電池組、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)、儲能變流器(PCS)以及其他電氣設備構成。其中，電池組是儲能系統最主要的構成部分;電池管理系統(BMS)主要負責電池的監測、評估、保護以及均衡等;能量管理系統(EMS)負責數據采集、網絡監控和能量調度等;儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。

2、相似概念辨析

與電化學儲能相似的概念是物理儲能，物理儲能指的是利用抽水、壓縮空氣、飛輪等物理方法實現能量的存儲。二者的區別在于原理不同、包括的類型不同，具體分析如下：

3、產業鏈剖析：中游所涉及的行業較多

電化學儲能產業鏈可分為上游材料、中游核心部件制造、下游應用。儲能產業鏈上游主要為電池原材料，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結構件等。產業鏈中游主要為儲能系統的集成與制造，對于一個完整的儲能系統，一般包括電池組、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產業鏈下游主要為不同應用場景的運維服務等，如儲能可用于電力系統的發電側、輸配電側、用電側，實現調峰調頻、減少棄光棄風、緩解電網阻塞、峰谷價差套利、容量電費管理等功能：其他應用場景還包括通信基站、數據中心等的備用電源，以及為機器人系統供電，保障高性能武器裝備的穩定運行等。

從電化學儲能產業鏈全景參與者來看，在上游領域，電池原材料代表企業有德方納米。貴州安達、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質等公司。在產業鏈中游，電池制造的代表企業有寧德時代、比亞迪、?；履茉?、國軒高科等;電池管理系統制造代表企業有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;儲能系統集成代表企業有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等。產業鏈下游系統應用代表企業主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團等。

行業發展歷程：處于快速發展階段

我國電化學儲能市場大致可分為四個發展階段：一是技術驗證階段(2000-2010年)，主要是開展基礎研發和技術驗證示范;二是示范應用階段(2011-2015年)，通過示范項目開展，儲能技術性能快速提升、應用模式不斷清晰，應用價值被廣泛認可;三是商業化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場機制逐漸理順、多領域融合滲透，儲能裝機規?？焖僭黾?、商業模式逐漸建立;四是產業規?；l展階段(2021-2025年)，儲能項目廣泛應用、技術水平快速提升、標準體系日趨完善，形成較為完整的產業體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲能成為能源領域經濟新增長點。

行業政策背景：推動能源綠色轉型，保障能源安全為發展方向

我國儲能產業起步較晚，但發展迅速。政府部門于2009年開始重點關注儲能產業發展，國家發改委、科技部、工信部等部委為儲能產業設立了專項基金，在國家“863”、“973”等科研項目中也有體現。此后，隨著國外先進儲能材料技術和高性能電池技術投資熱潮的出現，我國新能源產業市場需求的不斷擴張，2010年《可再生能源法修正案》中第一次提到儲能的發展。在此指引下，國家機構和各地方政府相繼出臺了一些相關的法規、規劃和辦法等，并給予資金支持發展儲能產業。

行業發展現狀

1、中國電化學儲能新增裝機規模整體呈現上漲趨勢

從新增裝機規模來看，近年來中國電化學儲能新增裝機規模整體呈現上漲趨勢。2021年，中國電化學儲能新增裝機規模大幅度增長至1844.6MW，同比增長18.02%。根據CESA初步統計，2022年中國電化學儲能新增裝機規模約為5.93GW,，同比增長221.48%。

注：數據查詢時間截至2023年3月6日，下同。

2、中國電化學儲能招投標項目逐年增多

在新能源汽車不斷推廣以及電池技術不斷進步的背景下，我國電化學儲能發展迅速。中國電化學儲能招投標項目也逐年增多，具體情況如下：

3、EPC單價提升明顯，儲能設備及儲能系統基本維持穩定

受電芯漲價、IGBT短缺等因素影響，2022年儲能項目中標均價呈波動上升態勢。EPC中標單價波動較大，12月均價2.64元/Wh，增長明顯，儲能設備價格均價為1.27元/Wh，儲能系統12月價格上升明顯，12月價格升至1.23元/Wh左右。

4、2022年投資規模增長幅度較大

近年來，在電化學儲能新增裝機量快速增長的同時，電化學儲能系統的成本在逐年下降。在放電時間為4小時的情況下，前瞻測算，2021年中國電化學儲能系統的投資市場規模為144.6億元。初步統計，2022年中國電化學儲能系統的投資市場規模為453.1億元，同比增長213.35%。

行業競爭格局

1、區域競爭：新疆、內蒙古等地招標量占比較高

分區域看，新疆、內蒙古、山東、寧夏等地招標量占比較高。2022年，中國儲能行業招標分布在新疆地區的事件數量占比14.9%，內蒙古占比9.5%，山東與寧夏各占比8.9%與7.6%。

2、企業競爭：寧德時代競爭優勢明顯

由2021年中國電化學儲能行業市場競爭格局可以看出，寧德時代在儲能電池市場與電池管理系統市場排名都較高，寧德時代在2021年中國儲能電池市場中排名第一，在中國BMS市場企業排名中位居第二。許繼電氣在中國EMS市場與PCS市場前十排名中都占有一席之地，在EMS市場中排名第五，在PCS市場中排名第十。

注：截至2023年3月6日，相關機構并未公布最新數據。

行業發展前景及趨勢預測

1、儲能電池技術將朝著大容量、大型化、安全性等方向發展

從競爭、技術創新與應用發展三個角度來分析中國電化學儲能行業的發展趨勢。

2、預計2028年投資規模將達到1402億元

根據CESA披露的數據顯示，到2025年，中國電化學儲能年裝機增量預計將達到12GW，根據此數據，前瞻進行投資規模的預測，預計到2028年中國電化學儲能行業投資市場規模將達到1402億元，2023-2028年年均增長率為20.6%。

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