預見2023：《2023年中國集裝箱運輸行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：中遠?？?/a>(601919)、海豐國際(01308)、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中國外運(00598)、寧波遠洋(601022)等

本文核心數據：集裝箱泊位數量;集裝箱運力規模;港口集裝箱吞吐量;集裝箱多式聯運規模

行業概況

1、定義

根據現行國家標準《集裝箱運輸術語》(GB/T 17271-1998)，集裝箱運輸(container transport)是指以集裝箱為單元進行貨物運輸的一種貨運方式。

按不同的運輸工具，集裝箱運輸可進一步分為水路集裝箱運輸、鐵路集裝箱運輸、公路集裝箱運輸和集裝箱多式聯運。

2、產業鏈剖析：參與主體領先企業以國/央企為主

隨著國內經濟的騰飛，交通運輸行業快速發展，集裝箱運輸需求也隨之快速增長，相應地推動集裝箱運輸相關產業鏈的形成。

從集裝箱運輸產業鏈環節來看，上游包括集裝箱港口、集裝箱船制造、集裝箱制造、裝卸搬運設備等基礎設施設備，以及燃油供應、報關服務、貨運信息平臺等配套，代表企業有上港集團、寧波港、江蘇新揚子江造船、中船黃埔文沖船舶、中集集團、中遠海發、華東重機等。

從產業鏈中游來看，是指集裝箱運輸服務，以集裝箱水運服務為主，代表企業有中遠?？?、海豐國際、中谷物流、安通控股、招商輪船、鐵龍物流等國/央企集團或控股子公司。

從產業鏈下游來看，主要是各大工業制造企業、進出口貿易企業，市場參與主體類型多樣、數量龐大。

行業發展歷程：行業發展正處于高質量升級階段

集裝箱運輸以其高效、便捷、安全的特點成為交通運輸現代化的重要形式，加快發展集裝箱運輸對促進經濟貿易發展、改善經濟結構和運輸結構具有十分重要的意義。

中國集裝箱運輸起步于20世紀五十年代，經過70多年發展歷程，中國的集裝箱運輸船隊規模和集裝箱港口吞吐量均位居世界領先地位，目前行業發展正處在高質量提升新階段。中國集裝箱運輸行業發展主要分為以下幾個階段：

行業政策背景：大力發展集裝箱多式聯運助力供應鏈“補短強基”

加快發展集裝箱運輸對促進經濟貿易發展、改善經濟結構和運輸結構具有十分重要的意義，國家政策層面也高度重視對集裝箱運輸行業的發展引導，重點規范集裝箱運輸相關技術與操作標準，擴大集裝箱運輸市場應用，推動集裝箱運輸模式創新，為我國供應鏈“補短強基”提供必要基礎支撐。

行業發展現狀

1、集裝箱泊位建設日益完善

從我國萬噸級及以上集裝箱港口泊位建設情況來看，2010-2021年總體呈現波動增加態勢，到2021年底超過360個，反映出國內大型集裝箱港口基礎設施建設逐年完善。

2、集裝箱運力供給穩步增長

2019-2021年，全國沿海省際集裝箱船數逐年增長。截至2022年上半年，全國沿海省際運輸集裝箱船(700TEU以上，不含多用途船)共計336艘、箱位數79.8萬TEU，較2021年底相比均有所增長。

從新增運力來看，2019-2021年新增沿海省際集裝箱船運力呈現逐年下降的態勢，2022年上半年新增運力22艘、3.0萬TEU;從新增集裝箱船平均載重來看，近兩年呈現逐年增長的態勢，反映出新增的沿海省際集裝箱船舶大型化趨勢明顯。

3、港口集裝箱吞吐量波動增長

從沿海港口集裝箱吞吐量來看，根據交通運輸部的統計數據，2016-2022年，全國主要沿海港口集裝箱吞吐量逐年增長，從2016年的1.9億TEU左右增長至2022年的2.6億TEU以上。政策層面持續推動沿海煤炭等貨物“散改集”，帶動沿海集裝箱運輸需求持續增長。

從內河港口集裝箱吞吐情況來看，2016-2019年國內內河集裝箱吞吐總量逐年增長，到2020年受疫情影響稍有下降;2021-2022年逐年增長，2022年全年內河港口集裝箱吞吐量超過3500萬TEU。

4、近期集裝箱運價有所回落

從中國海上絲綢之路進出口集裝箱運價指數來看，受新冠疫情影響，集裝箱進出口運價指數大幅波動，其中出口運價指數波動相對較大。自2020年11月份開始，中國海上絲綢之路進口、出口集裝箱運價均呈現大幅增長的趨勢;到2022年初，集裝箱運價市場開始回落;截至2023年1月，中國海上絲綢之路進口、出口集裝箱運價指數均下降至117點以下。

5、集裝箱多式聯運市場快速發展

根據中國集裝箱行業協會資料，2021年，全國港口集裝箱鐵水聯運量超過750萬TEU，漲幅超過30%;2022年上半年，沿海主要港口完成鐵水聯運超過420萬TEU，鐵路集疏占港口集疏運比例普遍增長，我國集裝箱多式聯運實現規模和質量的持續提升。

行業競爭格局

1、區域競爭：上海港集裝箱吞吐量位居全球第一

從各省市集裝箱港口吞吐量來看，2022年，全國港口集裝箱吞吐量前十名分別為：上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港、北部灣港、日照港。其中，上海港以4730萬TEU吞吐量位居全球港口第一。

2、企業競爭：中遠海運集團穩居國內集裝箱班輪運輸市場領先地位

目前國內的集裝箱運輸以水路運輸為主，陸運(鐵路和公路運輸)為輔。其中，集裝箱水運(航運)企業主要是大型集裝箱班輪公司，以國企/央企為主;集裝箱陸運市場參與主體類型多樣，以多式聯運業務布局為主。

在集裝箱水運市場競爭中，截至2023年2月，中遠海運集團以超過280萬TEU運力規模位居中國大陸地區第一，遙遙領先于其他企業。另外，海豐國際超過15萬TEU，中谷新良海運和安通控股(泉州安盛船務)均超過10萬TEU。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”期間，集裝箱鐵水聯運量年均增長15%以上

根據交通運輸部發布的《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》，“十四五”時期，國家著力完善集裝箱公鐵聯運銜接設施，推進鐵路、內河集裝箱運輸比重和集裝箱鐵水聯運比重大幅提升，其中重點提出集裝箱鐵水聯運量年均增長15%以上。

2、經濟新常態下，集裝箱運輸趨于集約化、智能化和綠色化

經濟新常態下，我國交通運輸發展機遇和挑戰并存，而集裝箱運輸行業在持續落實降本增效的同時，逐漸向集約化、智能化和綠色化等方向發展。

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