【干貨】中國銀行產業鏈全景梳理及區域熱力圖

行業主要上市公司：工商銀行（601398.SH）、農業銀行（601288.SH）、中國銀行（601988.SH）、建設銀行（601939.SH）、招商銀行（600036.SH）、平安銀行（000001.SZ）等

本文核心數據：中國銀行業產業生態圖；中國銀行業區域發展熱力圖；代表性企業區域分布圖；手機銀行APP月活用戶數量；代表性企業貸款發放、存款吸收情況；代表性企業投資動向

銀行產業鏈全景梳理：數字化轉型促進業務發展

根據銀行的業務種類以及銀行的數字化轉型進程，可將銀行的產業生態分為六大板塊，其中，五大板塊為銀行的對外業務，包括資產業務、負債業務、中間業務、銀行間業務以及國際結算業務，客戶主要為政府、企業以及個人。銀行的數字化轉型主要依靠區塊鏈、云計算、人工智能等科技手段，通過收集、匯總業務相關數據，提升銀行內部的運營效率。根據Chris Skinner的《數字銀行》（Digital Bank），數字銀行與傳統銀行的關鍵區別在于，無論是否設立分行，銀行不再依賴于實體的網點，而是以數字網絡作為銀行的核心，依靠前沿科技為客戶提供金融服務，定制化與互動化程度提升，服務效率加快。目前，銀行數字賦能業務主要有三大渠道，即業務系統、數據管理以及智慧渠道。

從銀行業參與者概覽來看，我國銀行體系主要由一個中央銀行、三個政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、城商行、農信社、以及民營銀行以及外資銀行組成。其中，中央銀行為中國人民銀行，不對個人或企業辦理業務，主要職能為干預和調控國家經濟發展，并出臺一系列相關政策；政策性銀行包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行，主要職能為配合政府經濟政策，在特定業務領域開展直接或間接融資業務，是非盈利性金融機構；國有商業銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等，由財政部、中央匯金公司直接管控，并且具有盈利性質；股份制商業銀行包括招商銀行、浦發銀行、中信銀行、民生銀行等，和國有商業銀行的區別在于，股份制商業銀行中的國有資本占比較小。城商行包括北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等，具有明顯的區域性特征，主要為中小企業提供金融服務；農村信用社的主要職能為籌集閑散資金，為農村和農村的經濟發展提供金融服務；民營銀行為個人發起的銀行，包括前海微眾銀行、民商銀行、金城銀行等 外資銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、東亞銀行等。

銀行業區域分布：東部地區銀行業發達

從區域發展程度來看，我國四大區域中，東部地區銀行業最發達。截至2021年底，東部地區銀行業金融機構總資產達176.5萬億元，為西部地區、中部地區的三倍多；為東北地區的將近十倍。此外，從從業人員與銀行業金融機構總資產的比值來看，東北地區銀行業金融機構/從業人員總數為4724.41萬元/人；西部地區為5995.60萬元/人；中部地區為6162.36萬元/人。故綜合來看，在絕對規模上，西部地區與東部地區銀行業發展較為龐大，從從業人員人均資產創造來看，中部地區與東部地區銀行業較為發達。

從銀行業上市公司注冊地來看，東部地區的銀行業上市公司較多，其中北京市與江蘇省的銀行業上市公司最多，北京市10家、江蘇省9家。北京市銀行業上市公司主要有工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行等，江蘇省銀行業上市公司主要有南京銀行、江蘇銀行、無錫銀行、蘇農銀行等。此外，我國股份制商業銀行中規?？壳暗膬杉毅y行均位于廣東省，分別為招商銀行、平安銀行。我國其余地區的銀行業上市公司主要以地方銀行為主。

銀行業發展載體逐漸由線下網點轉移至線上平臺

隨著銀行業數字化轉型的持續推進，線下網點精簡人員、營業網點關閉是趨勢所在。目前，我國銀行業發展載體已由線下網點逐步轉移至線上平臺，通過收集用戶數據再進行分析與加工、利用智能聊天機器人、業務交互模塊等方式實現全線上流程解決用戶需求，目前，多數業務可在各家銀行的手機銀行應用軟件以及銀行智能機具上進行辦理，例如存取款、轉賬、貸款申請、信用卡辦理等。

從手機銀行軟件用戶活躍度來看，四大國有銀行正在引領銀行業數字化轉型的潮流，而股份銀行也不甘落后，招商銀行、平安銀行、中信銀行等均有較高的用戶活躍量。

注：該圖表數據為2022年第三季度

銀行業代表企業貸款發放、存款吸收情況：工商銀行規模最大

從銀行業代表企業的業績來看，2022年前三季度工商銀行發放貸款及墊款金額、吸收存款金額均為最高，分別為22.30萬億元、30.09萬億元。此外，國有銀行在貸款發放、存款吸收業務中依然處于行業領先地位，且國有行存款吸收金額與貸款發放金額之間的差距較股份行而言更大，體現出居民在存款方面更愿意信任國有銀行，即使股份行有更高的存款利率，居民仍然認為國有銀行或更加適合自身的風險偏好。

注：該圖表數據更新至2022年三季報

銀行業最新投資動向：行業整合與數字化轉型共同推進

回顧2022年，我國銀行業投資動向主要以股權劃轉、股權收購以及增資為主。具體投資動向如下：

注：該圖表數據更新至2023年3月

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