預見2023：《2023年中國光伏運維行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：天合光能(688599)、遠方動力(831501)、晶科電力(601778)等。

本文核心數據：中國光伏運維市場規模

行業概況

1、光伏運維定義及分類

光伏運維是太陽能光伏發電系統運行維護的簡稱，是以系統安全為基礎，通過預防性維護、周期性維護以及定期的設備性能測試等手段，科學合理的對電站進行管理，以保障整個電站光伏發電系統的安全、穩定、高效運行，從而保證投資者的收益回報，也是電站交易、再融資的基礎。

光伏電站運維模式以一般分為資產委托、運維全業務委托、代運維勞務委托三種模式，客戶可根據不同的資產分類、建設地點、安裝形式綜合評估進行選擇委托。具體分類如下：

光伏運維智能化發展模式主要采取智能+人工、集中監控、區域化、規?；芾磉\維模式。在光伏電站環節，主要通過系統監控、變壓器等多個電站設施的系統進行多協議數據采集。在氣象站進行工業無線傳感網絡布局，建立可靠數據傳輸網絡。在中控室進行電站的遠程運維布局，為光伏發電站、配電設備、用電終端提供全生命周期數字化運維方案。

2、產業鏈剖析

光伏電站運維管理是隨光伏行業的發展而興起的，主要是為了確保發電工作的正常推動。光伏運維產業的上游包括各類核心光伏組件、智能運維機器人、智能運維無人機、光伏智慧運維軟件等。中游服務市場的代表性運維服務主要包括光伏運維信息化、系統集成解決方案、智慧運維服務、數據價值化、故障預測與健康管理(PHM)。下游主要涉及發電運維，如集中式發電運維、分布式發電運維。下游應用場景主要包括光伏電站運行管理、檢測維護、清潔除草、技術改造等。

目前，光伏運維產業鏈上游參與者類型廣泛，智能運維機器人的代表企業有依米康、創動科技等，智能運維無人機的代表企業有多翼創新、復亞智能、晶科電力等，智能運維軟件的代表企業力控科技、涂鴉智能等;光伏運維產業鏈中游主要為各類信息化平臺、數據價值化服務、故障預測與健康感力等，代表企業有聯盛新能源、中天科技、遠景能源等;光伏運維產業鏈下游涉及發電及光伏智慧運維，應用場景覆蓋了運行管理、檢測維護、安全管理等。

行業發展歷程

從我國光伏運維行業發展情況來看，主要可分為四個階段。第一階段為2009年之前。2009年之前，中國光伏行業主要環節為電池和組件的加工出口，自身裝機規模小，且無明確的光伏政策支持，每年新增裝機規模小(遠不到1GW)，在全國全部發電源裝機中占比小于1%。光伏運維行業尚未起步，實際應用較少。

第二階段為2010-2012年。此時我國光伏產業處于初步進入市場化階段。得益于金太陽示范工程政策的刺激，國內光伏發電開始步入市場化的進程，提升速度快，2012年新增裝機容量較2010年增加了6倍左右。在此階段，光伏運維主要圍繞數據采集、人工分析進行。

第三階段為2013-2017年。得益于光伏標桿電價補貼政策的支持，國內光伏每年新增裝機容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長到2017年的53.06GW，年均增速超過40%。從國際市場來看，中國每年光伏新增裝機容量自2013年起連續五年位居全球第一，并且2017年超過50%;從國內市場來看，光伏累計裝機在全部發電源裝機中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發電量在全部發電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產業快速發展的背景下，隨著科技水平的進步，光伏運維的應用及技術水平也迎來了大幅提升。運維系統進一步完善，可做到故障診斷、故障定位等。

第四階段為2018年至今。隨著大數據、云計算、5G等技術的發展，智能化電站建設布局逐步完善，可以主動對電站運維過程中出現的問題進行建議。它的實施可以利用遠程移動來結合專家的指導,也可以借用專家運維系統,對問題提早進行預防,還可以使用自動報表的系統,對數據采用多層次的報告。除此之外，光伏電站智能化運維發展主要體現在組件智能清掃機器人、智能運維無人機系統等應用領域。我國光伏運維行業發展情況如下：

行業政策背景

當前國家層面的光伏運維行業政策主要以鼓勵類為主，國家大力發展綠色低碳產業、發展高功率密度、智能電機等政策均對光伏運維行業帶來正向影響。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了光伏運維行業的發展目標。其中，內蒙古、四川等地注重于光伏產業的擴建及協同發展。云南省、遼寧省等則致力于推進光伏運維監管體系。云南省提出加快光伏+智慧產業園建設，完善運營監管體系。除此之外，廣東省、浙江省等地正在加快光伏運維產業技術研發布局，推進光伏運維及相關配套產業發展。

行業發展現狀

我國光伏運維工業市場主體類型主要包括四類，分別是由電站組成部件生產制造商擴展成為運維服務商、由電站開發商擴展或EPC/系統集成商成為運維服務商、由具有IT背景從事云平臺大數據的開發商成為運維服務商及其他。具體主體類型及入場方式如下：

從2021-2022年中國光伏運維行業重點招投標項目來看，光伏運維行業的項目主要是當地光伏電站的配套運行及維護項目，供應商多為當地的電力工程建設公司，具體情況如下表所示：

根據中國光伏行業協會《中國光伏產業發展路線圖》數據，2020年分布式光伏系統運維成本為0.054元/W/年，集中式地面電站為0.046元/W/年，基本維持2019年的水平。預計未來幾年地面光伏電站以及分布式系統的運維成本將持續保持在這個水平并略有下降。按照光伏發電系統建設情況及布局進行測算，2022年我國光伏運維存量市場規模約為168億元。

行業競爭格局

1、中國光伏運維企業競爭格局

從光伏運維行業企業競爭梯隊來看，第一梯隊主要是從是光伏行業全產業鏈的大型上市集團，如晶科科技、天合光能，這些企業由于覆蓋光伏產業中多種業務領域，其企業經營規模較大。第二梯隊有正泰科技、英威騰、金鴻泰等，這些企業在光伏運維業務上開發出多種類型的光伏運維平臺，適合不同類型的光伏運維應用，且在行業內具有一定知名度。第三梯隊的光伏運維企業數量較多，他們是光伏運維服務提供商，對部分市場或部分運維業務提供服務，如歐普泰、北京協和運維、歐普泰。

當前光伏運維行業中上市企業一般涵蓋光伏全產業鏈業務，較少具有專門從事光伏運維業務的上市公司，因此行業內披露的營業收入數據較少。同時不同光伏運維行業企業得光伏運維方案有所不一樣，部分企業注重光伏數據平臺管理，部分企業經營智能化運維機器人的開發制造，產品同質化程度較低，不同的企業運維產品介紹如下：

2、中國光伏運維區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國光伏運維企業主要分布在安徽省。截至2023年2月，江蘇省共有相關光伏運維企業數約360家，排在第一位，安徽省光伏運維代表企業有尚特杰、兆拓新能源、陜煤電力、恒瑞新能源等。廣東省、河北省、江蘇省、山東省的光伏運維企業數量均大于200家。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢分析

隨著互聯網、云計算、大數據、人工智能等現代信息技術與光伏產業的深度融合，光伏電站將朝著數字化、智能化、信息化的方向高速發展，我國光伏運維行業發展趨勢如下：

2、行業發展前景預測

2020年12月12日，習近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達到此目標，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機或將在70-110GW之間。為達成2030年碳達峰，2060年前實現碳中和，光伏行業將成為長期處于高速發展的新能源行業之一，2027年我國光伏發電行業累計裝機量可能在827-938GW之間。結合我國光伏運維單價情況對我國光伏運維行業市場規模進行測算，2028年我國光伏運維行業市場規模在433-495億元之間。

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