【建議收藏】重磅！2022年杭州市生物醫藥產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：艾力斯(688578);科華生物(002022);東富龍科技(300171);奧星制藥(BSPM);西氏醫藥服務(WST);君實生物(688180);三生國健(688336);新興藥業(832129);復星醫藥(600196)等

本文核心數據：全國生物醫藥市場規模;杭州生物醫藥投融資;杭州生物醫藥企業數量

生物醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國生物醫藥產業發展規模

2021年，國家發展改革委出臺了《“十四五”生物經濟發展規劃》，將生物醫藥產業位列四大重點發展領域之首。據弗若斯特沙利文報告數據顯示，從2016年到2020年，中國生物醫藥行業市場規模從1836億元增長到3457億元，復合年增長率達到17.14%。根據弗若斯特沙利文的測算，2021年，中國生物醫藥行業市場規模約為4248億元。

注：2021年數據為弗若斯特沙利文測算值。

——生物醫藥產業價值鏈分布

生物醫藥產業鏈的上游為基礎研究的開展，通常是由獨立醫學實驗室，即第三方檢測中心完成，有部分醫院亦設有獨立實驗室，可承擔一部分醫藥外包的項目。中游為生物醫藥制造，包含疫苗、血液制品、診斷試劑以及單克隆抗體領域。下游為消費終端，分別為醫療機構(含醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構)以及醫藥零售終端(包括實體藥店以及電商平臺)。根據生物醫藥產業鏈各環節代表企業毛利率分析可知，目前，中游生物醫藥制造以疫苗和單克隆抗體為代表的領域毛利率較高，附加值高，上游的醫藥外包及下游醫藥零售領域毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市生物醫藥產業政策環境

生物醫藥產業是杭州市重點發展的產業。政策的數量在頒布上隨著行業發展方向而有所變動。2018-2019年兩年均頒布了13條相關政策，在創新驅動戰略和深化服務貿易上被重點提及。2021年《杭州市人民政府辦公廳關于加快生物醫藥產業高質量發展的若干意見》出臺，指出力爭至2030年全市生物醫藥與健康產業規模達到萬億級。

杭州市生物醫藥產業鏈現狀圖譜

——杭州市生物醫藥產業鏈圖譜

從生物醫藥產業鏈的企業分布數量來看，上游的獨立醫學實驗室和醫藥外包企業超400家，企業大部分集中在中游;其中診斷試劑的企業數量超過2600家。下游醫療零售企業超78000家，新興的互聯網醫院上千家。

——杭州市生物醫藥產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前杭州市生物醫藥產業集中在東部。在產業鏈環節上，蕭山區的企業在各產業鏈均有布局，其中互聯網醫院涌現了像微醫等全國知名的企業;濱江區的單克隆抗體企業、疫苗企業、診斷試劑企業數量較多，實力較強。西湖區的診斷試劑企業涌現了像迪安醫學的代表性企業;上城區由于人口較為集中，醫療零售企業規模較大。

——杭州市生物醫藥產業發展載體圖譜

杭州市生物醫藥競爭力位居全國前列。其中蕭山區、余杭區、濱江區生物醫藥產業園區較為集中。蕭山區有浙江長三角生物醫藥國際合作加速器產業園、杭州生物科技谷、信息港小鎮和金帝新道藍谷;余杭區有余杭生物醫藥高新技術產業園區、中翰盛泰生物科技產業園、小林高科園等，聚集了中高端價值的生物醫藥產業。濱江區的杭州天和高科技產業園是中國首家以體外診斷產品(IVD)為特色的生物醫藥與智慧健康產業科技園;臨安天目醫藥港是省級醫藥化工集聚區，將瞄準特色原料藥、重點化學藥物及生物技術藥物等產業項目。

杭州市生物醫藥產業發展現狀

——生物醫藥產業經濟效益不斷提升

杭州生物醫藥規模持續增長。根據市統計局數據，2020年，杭州市規上醫藥制造業總產值近700億元，主營業務收入約800億元，近五年保持穩定增長態勢。初步核算，2021年杭州市規上醫藥制造業總產值760億元，營收680億元，資產規模850億元。在醫藥制造業不斷壯大的背景下，生物醫藥產業也迎來巨大的發展機遇。

——疫情后新增注冊企業數量迎來新一輪增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來生物醫藥歷年新注冊企業數量穩步增長。截至2022年10月11日，杭州生物醫藥產業相關的存續在業企業超12000家，其中2019年新注冊企業數量達1868家，為歷年最多;疫情后又迎來了注冊高潮，2021年新注冊企業達1640家;2022年1-10月，杭州生物醫藥產業注冊企業數量為742家。

注：企業狀態為存續/在業;企業經營范圍為生物醫藥

——疫情后投融資迎來爆發期

從投融資情況來看，截至2022年10月12日，杭州生物醫藥行業投融資事件總計達236起，投資金額共233億元，幾乎單筆投資就要上億元，其中錢塘區、濱江區、蕭山區和余杭區四個區的融資金額合計占杭州地區總融資金額的比例超過80%。其中2016-2021年在融資事件及融資規模上呈現快速增長態勢。2021年，杭州的生物醫藥行業融資金額達到102億元的高峰?；舻律铽@得多輪融資，2021年2輪獲得共20億元融資。2022年1-10月，生物醫藥行業融資金額達37億元，融資事件60起，體現出杭州生物醫藥產業吸引投資能力較強。

注：2022年杭州生物醫藥投融資數據截止10月12日。

杭州市生物醫藥產業發展前景及規劃

——杭州市生物醫藥產業發展前景

杭州市對生物醫藥產業發展極為重視，生物醫藥已是杭州發展五大產業鏈的重要一環。2022年7月，杭州市擬定產業鏈鏈長制實施方案進一步明確：力爭到2025年，生物醫藥產業生態圈規模超5000億元。2022年杭州獨角獸、準獨角獸榜單，就有相當一部分是生物醫藥公司。

《關于加快杭州市生物醫藥產業高質量發展的若干意見》提出，為立足杭州生物醫藥產業基礎，圍繞產業全領域生態，力爭至2030年全市生物醫藥與健康產業規模達到萬億級。

——杭州市生物醫藥產業發展規劃

《關于加快杭州市生物醫藥產業高質量發展的若干意見》提出，加快構建生物醫藥創新高地，完善產業生態體系，打造先進制造業產業集群為“重要窗口”建設夯實高質量產業支撐。落實生物醫藥與健康產業“156行動”;培育生物醫藥“未來工廠”。持續推進生物醫藥制造企業數字化、智能化改造，完善生物醫藥產業“未來工廠”新體系，持續深化生物醫藥全產業鏈供應鏈體系的數字化場景創新和應用推廣，推進企業組織形態變革。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物醫藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。